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【中信国安（000839）研究报告内容摘要】 业绩预测：今年EPS为0.19元，未来两年持续增长。预计今年有线业务增长在15％，钾肥、碳酸锂等预测数据下页表格。根据调整后的条件，公司08-10年EPS分别为0.19元、0.26元、0.32元（均按送股后15.6万股计算），未来两年业绩增长均在20％以上。 估值方面，11-14日公司静态PB为1.9倍，与05年7月份的最低值1.81倍差距已经不大。基于以下原因，给予中信国安“增持”评级：一，钾肥资源的稀缺性，价格由进口合同决定，将保持在较高水平，同时农业的发展将给钾肥销售带来较快增长；二、碳酸锂项目有较高毛利率，大容量电池前景光明；三、未来有线业务将持续稳定增长。 |
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作者：
金融吧
2008-11-19 13:48:55
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